SugarCRM nabízí základní funkcionality pro podporu marketingu, prodeje a servisu. Dále poskytuje funkce pro správu e-mailů, pomocí exteních apliakcí integraci s Microsoft Outlook, dále plánování a sledování aktivit, řízení projektů nebo práci v režimu off-line či přes mobilní zařízení.

Umožňuje

• spravovat plány, hovory, schůzky a e-maily z jednoho místa,
• vytvářet, přiřazovat a spravovat klíčové projekty v rámci týmů,
• integraci s populárními aplikacemi jako například Microsoft Outlook,
• pracovníkům přístup k CRM v mobilních zařízeních nebo off-line.

Email klient

SugarCRM obsahuje funkčnost poštovního klienta. Email je spojen se všemi moduly celého systému. Umožňuje vyhledávání, klávesové zkratky, pravidla průvodce, podpora pro složky, kontakty a osobních schránek. Emailový klient může sloužit jako doplněk k existujícím e-mailovým klientům nebo jako plnohodnotná náhrada kvůli jeho spolupráci se všemi známými e-mailovými servery.

Projekt management

Projekt management poskytuje kompletní řešení pro správu projektů v kombinaci s řízením prodeje, marketingem či zákaznickou podporou. Nové funkce umožňují uživatelům realizovat projekty napříč všemi zákaznickými úkoly, včetně kampaní, příležitostí, firem nebo případů. Vzhledem k tomu, že je projekt management integrovaný s informacemi o zákaznících, uživatelé mají k dispozici všechny relavantní informace a mohou tak účinněji řídit projekty.

Plug-iny pro Microsoft Office

Plug-in pro Microsoft Office integruje vaše CRM dat s předními Microsoft nástroji za cílem zvýšení produktivity. Několika kliknutími mohou uživatelé CRM synchronizovat e-maily, kontakty a informace kalendáře do modulů SugarCRM nebo exportovat data do aplikace Microsoft Excel a prezentovat data v CRM aplikaci Microsoft Word.

Mobilní řešení

Buďte v kontaktu díky mobilnímu řešení. SugarCRM nabízí přístup k systému pomocí webu a PDA, takže můžete pokračovat v práci mimo kancelář. SugarCRM nabízí také off-line klienta, který umožňuje práci v režimu offline a automaticky synchronizuje CRM systém pokud se připojíte k síti.

Správa aktivit

SugarCRM umožňuje spravovat hovory, e-maily, schůzky, umožňuje je zobrazovat v kalendáři. Díky tomu mají uživatelé a také tým přehled o aktivitách a mohou lépe řídit svoje prodejní úsilí.