Pomocí SugarCRM můžete lépe řídit prodej tak, že obchodní zástupci mohou lépe sledovat a sdílet aktivity, kontakty, klienty a příležitosti. Spravovat a upsell do klientů, prognózy příjmů, sledování výkonu pomocí panelů, spravovat citace a smluv. SUGARCRM umožňuje také pracovat v terénu díky off-line řešení a přenášet data prostřednictvím integrace s Microsoft Outlook a dalšími groupwarovými aplikacemi.

Umožňuje...

• sdílet data o prodejích mezi uživateli a týmy,
• zaměřit pozornost na nejziskovější obchody,
• novým obchodním zástupcům rychleji profitovat a
• vyhodnocovat předpovědi prodeje a výkonnosti podniku.

Správa příležitostí

Správa příležitostí umožňuje prodejním týmům být blíže k informacím. Díky tomu mají obchodníci ucelené informace o prodeji, mohou lépe sledovat pokrok a zabývat se souvisejícími interakcemi. Na základě procesů řízení příležitostí včetně metodik můžete CRM systém přizpůsobit tak, aby vám pomáhal účinněji řídit prodejní cykly a dosahovat větší výtěžnosti.

Správa kontaktů

Správa kontaktů umožňuje konsolidovat kontakty do jednoho místa a přiřadit je např. k firmám, obchodním příležitostem nebo servisním případům.

Importy kontaktů

SUGARCRM umožňuje importovat data z různých zdrojů v jednoduchých krocích. Sugar podporuje importy dat z těchto formátů Salesforce.com, Act, Microsoft Outlook, Excel an CSV formátů. Funkcionalita je implementována na všechny moduly systému.

Hlídání duplicity

Automaticky zajistí dobrou kvalitu dat prostřednictvím kontrol na duplicitu záznmů. Tyto procedury hlídají duplicitu záznamů při importu dat. Funkcionalita je implementována na všechny moduly systému.

Slučování záznamů

V případě, kdy se vám podaří vytvořit duplicity nebo chcete sloučit již existující záznamy s novými můžete použít funkcionalitu slučování záznamů. Pomocí tét funckiaonality můžete sloučit více jak dva záznamy do jednoho a zároveň sloučita také historii všech předchozích. T9mto krokrm nepřijdete o data...  
Funkcionalita je implementována na všechny moduly systému.
 

Správa klientů

Správa klientů má schopnost poskytnout ucelený pohled na zákazníka napříč produkty, geografickými, obchodními a dalšími parametry. V jedné jediné stránce, uživatelé vidí nejen základní informace o firmě, ale všechny související záznamy jako jsou obchodní příležitosti, kontakty, aktivity, historie a poznámkami. Přehled klienta dává vaší organizaci schopnost budovat těsnější, ziskovější vztahy tím, že rozumí stavu každého klienta.
 

Předpovědi a rozpočty

Dávají obchodnímu zástupci a manažerovi vytvářet přesné předpovědi založené na údajích o prodejích v SugarCRM. Manažeři mohou vytvářet, přiřazovat a upravovat kvóty pro jejich tým, roll-up předpovědi přes jednotlivce a týmy a vyhodnocovat přesnosti předpovědí vzhledem k realizovaným prodejům. Obchodní zástupci mohou využít nástroje plánování prodejních scénářů vytvářet vysoké, střední a nízké prognózy a sledovat vývoje prodejů v retrospektivě prognóz.
 

Správa Smluv a Nabídek

SugarCRM obsahuje moduly, které jsou určeny pro vytváření a správu nabídek a smluv. Nabídky a smlouvy mohou být dodány zákazníkům prostřednictvím e-mailu, Word nebo PDF.
 

Mobilní řešení

V edicích Professional nebo Enterprise mají uživatelé mají přístup k CRM na iPhone nebo také pro jiné oblíbené smartphone. Pomocí smatrphonů máte bezproblémový uživatelský přístup ke kontaktům, příležitostem, firmám nebo aktivitám. V Community Edition mohou uživatelé přistupovat k SugarCRM přes webový prohlížeč.
 

Semafory, grafy

Semafory poskytují uživatelům a manažerům informace v reálném čase např. o příležitostech nebo firmách. Přístup ka informacím je definován na základě profilu uživatele a ukazují jim informace, keré potřebují vědět, aby mohli dělat co nejlépa svou práci.